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[赵薇事件]新老用户基金均现拷贝对策 差异化要求亟需考虑

[赵薇事件]新老用户基金均现拷贝对策 差异化要求亟需考虑

  赵薇事件原题目:拷贝对策猖狂
双生基金频出

  2020年基金四季报中,各公募基金基金都公布了持股数据信息。殊不知,一些基金竟有着一样的秘方,持股配备高度一致,乃至销售业绩曲线图近乎重合,短期内、中后期、长期性销售业绩仅相赵薇事件距不上0.1%,犹如一对双胞胎宝宝。除此之外,公募基金基金抢发爆品,兴新产品五花八门,但一些兴新产品却欠缺创意,乃至同一阶段连续发售双生产品。


  新老用户基金均现拷贝对策

  在结构性行情下,一些基金主管管理方法的产品仍未反映差异化特点。比如,某大牌明星基金主管管理方法的2只偏股复合型基金,各自创立于2015年和2018年,但这2只基金前十大重仓中有9只重合,乃至连排列也一模一样,仅在股票权重值上略微区别,连债卷配备也高宽比重合。从基金基金净值曲线图看来,2只基金不管短期内行情還是长期性行情都高度一致。此外,上海市某知名基金企业集团旗下的3只复合型基金前十大重仓也高宽比重合,仅在股票权重值上面有0.01%的区别。


  2020年,公募基金基金一路乘势而上,全年度共发售1435只产品,发售经营规模做到3.15万亿人民币。Wind数据信息表明,截止2020年底,公募基金基金总经营规模提升二十万亿人民币。赵薇事件2021年至今,新产品发售也是日夜兼程。仅125日至128日四个股票交易时间内,就会有47只基金打开申购。截止128日,近年来创立的新基金发售市场份额已做到3965.81亿份。

 

 

  这般火爆的发售隆重开幕身后,一部分新产品却显著欠缺创意,一家基金企业乃至在同一时间发售高宽比类似的双生基金。比如,上海市某大中型公募基金基金企业1月份发售了2只复合型基金,不但基金名字只相距一字,并且基金征募使用说明表明,这二只基金的基金主管、项目投资范畴、投资建议、销售业绩较为标准都一模一样,相似性极高。从基金征募使赵薇事件用说明看来,投资人没办法区别这二只兴新基金的差别。


  差异化要求亟需考虑

  对投资人来讲,因为服务费不折扣,认购爆品基金的花费对比动则打1折的老基金认购费高于许多 。但一些基金在进行股票建仓后,不管理财规划、投资建议、项目投资设计风格都和老基金十分类似,乃至在某一时间段的销售业绩也旗鼓相当。新基金在产品运行上与老基金沒有显著差别,相当于新瓶装旧酒。

  专业人士表明:这在领域内很普遍,基金主管考虑周全,看中的个股通常便是这些,重仓当然不容易区别很大。这刚好最能体现基金主管设计风格一致性。

  北信瑞丰基金主管陆文凯表明,尽管这类状况很普遍,但对他本人来讲,還是期待搭建差异化的产品。他说道:大家会尽量在项目投资方位上各有不同,由于投资人的要求是不一样的。即然要发不一样的赵薇事件产品,還是期待可以出示不一样的对策,或是在同样的项目投资架构下,产生一定的差异化。业务员还要分辨顾客差异化的要求,那样发新产品很有可能更加有意义。

  同一个基金主管管理方法的产品,其差异化应主要表现在产品精准定位、项目投资方位、项目投资范畴、股票建仓节奏感等层面。以著名基金主管谢治宇管理方法的兴全合宜和兴全合润为例子,这二只产品前十大重仓重合度也较为高,但在管理方法上面有显著区别。兴全合润为外场基金,且关键项目投资于A股市场;而兴全合宜为内场基金,项目投资港股通标底个股的占比占个股财产的0-50%,二只产品的差异化特点比较突出。

 

 

  一名公募基金基金主管觉得:发售单一化基金大量是出自于营销推广考虑到,金融机构方式推销产品先发产品很有可能比不断营销推广老产品的实际效果更强。此外,让一个基金主管管理方法多个同样设计风格基金,可能是充分考虑经营规模要素,由于公募基金基金有


  

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