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[特斯拉概念]平安基金成长型“后浪”主动投资能力强劲 强化品牌优势完善产品线布局

[特斯拉概念]平安基金成长型“后浪”主动投资能力强劲 强化品牌优势完善产品线布局

  原标题:提升核心竞争力
平安基金打造一流固收团队

  股票市场牛熊转换,债券市场跌宕特斯拉概念起伏,固收投资面临着重重考验。一支成长型后浪――平安基金固定收益团队却展现了强劲的主动投资能力,在业绩、规模、品牌三大方面实现了大幅突破。

  

  从业绩表现来看,海通证券数据显示,平安基金旗下多只债特斯拉概念券基金近年来排名居前。截至2020年末,平安惠利近3年排名前5%、近2年排名前7%、近1年排名前7%,并于20201231日获得海通证券3年期五星评级;平安双债添益A2年排名前5%、近1年排名前4%;平安合正定开纯债近2年排名前8%、近1年排名前8%;平安惠悦近1年特斯拉概念排名前8%。



  良好的业绩使固收规模不断攀升,截至2020年三季度,平安基金债券类基金管理规模达到1261亿元,4只货币基金总规模达到1759亿元,合计固收管理规模超3000亿元。


  更加难能可贵的是,平安基金固定收益团队展现了极强的风控能力。2014年以来,信用债违约多发,平安基金固收团队牢牢守住了风险底线,树立了专业可靠的品牌形象,越来越受到机构客户和零售客户的广泛认可。

  

  近日,平安基金固收投资总监张文平接受了上海证券报记者独家采访。他表示,平安基金固定收益团队将长期坚持业绩优先特斯拉概念、客户利益优先原则,不断强化人员梯队建设,以产品业绩促规模发展,提升核心竞争力和品牌影响力,力争早日成为行业顶尖团队。


  打造大而强的团队 提升投资核心竞争力

  张文平担任平安基金固定收益投资总监已近3年,为团队注入了活水,带领出了一支强大、进取的固定收益团队。

  

  在张文平看来,平安基金固收团队的目标是做一流的行业领先的固收投资管理团队,为投资者持续创造价值。这些年来,平安基金一直在完善固收团队结构和人员梯队建设。一方面,固收团队的人员数量需要匹配管理规模,为实现长期优异的投资业绩提供强大的支撑。另一方面,固收团队的文化是开明公正、客观公平、拼搏进取、团结分享、积极向上,在优秀的企业文化和平台氛围中打造一支能打硬仗的强队伍。他说。



  据悉,平安基金通过引进+内部培养两条腿走路,将固定收益团队人数扩充至25人,研究员涵盖信用债研究、利率债研究、可转债研究、宏观政策研究等。张文平表示:我们有经验丰富、风格多元的投资经理,有强有力的信用分析等研究队伍做支撑,与行业顶尖团队水平越来越接近了。

  

  平安基金固收部门具有较强的团队意识,提倡责任、能力和贡献意识,以全面提升团队的整体投研实力。同时,该团队通过独特的考核机制和人员晋升机制,提高投研团队的进取心。张文平表示:3年来投研团队的不断进步,使得投研团队的整体投资框架越来越成熟,使我们的投资业绩越来越稳定,这已成为平安固收的核心优势。


  具体来看,平安基金固定收益团队注重三大方面的管理:一是明确固定收益投资收益来源的基本原则,二是提升团队的整体投研能力,三是内部老中青的传帮带。


  张文平表示:做任何事情,责任心一定是第一位的,然后是具备相应的能力,最后是提倡贡献,所有人都要为团队发展作出贡献。

  强化品牌优势 完善产品线布局


  经历了资本市场的牛熊考验,在长期的投资实战中,平安基金逐渐形成了一流的品牌优势,在行业内收获了优秀的口碑。

  

  据悉,针对用户的不同需求、不同风险偏好,平安基金在固收产品线的布局上进行了分层,目前已形成了结构合理、类型齐特斯拉概念整的产品体系,包括货币基金、中短债基金、中长债基金、定开债基金、持有期债券基金、一级债基、二级债基、偏债混合基金等产品。



  与此同时,平安基金形成了以定开债基为代表的四季平安子品牌,提升了基金品牌价值。我们的固收品牌逐步建立起来了,产品线的布局已经接近一线基金公司,甚至更具有前瞻性。张文平说。

  随着固定收益投资业绩的提升,平安基金在渠道的拓展能力上实现了跨越式突破。据张文平介绍,近年来,平安基金固定收益产品已实现了包括国有大行、股份制银行在内的全渠道销售模式。机构客户方面,该团队与超过200家机构建立了合作关系,获得了市场的认可。这是近年来很重要的成绩,也是一家一线基金公司应该具备的状态。他说。

  

  有了前期扎实的品牌积累,未来的布局方向更为重要。张文平表示,接下来要继续补充、完善工具化产品线,扩大规模,提升行业地位,力争把握发展机遇。


  未来,平安基金固收团队主要在三大方向上进行布局:一是多渠道布局产品,即在现有的固收产品线基础上,多渠道布局优质的固收产品。二是布局多元化产品,根据不同客户、不同渠道的需求,布局不同类型的固定收益产品。三是大力开发固收+基金,为有资产配置、理财需求的客户提供更具收益弹性的产品。

  

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