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[伊利股份逼近跌停]鹏华弘裕一年持有期混合基金即将亮相 借助大类资产轮动抵御市场震荡

  

[伊利股份逼近跌停]鹏华弘裕一年持有期混合基金即将亮相 借助大类资产轮动抵御市场震荡


  原标题:股债平衡专家掌舵

  对于普通投资者来说,资本市场变幻莫测,如何捕捉机会?理财专家建议,攻防兼备的固收+产品通过兼顾股债两市,借助大类资产轮动抵御市场震荡,从而把握趋势性投资机会。为了满足投资者配置需求,由基本面投资专家鹏华基金打造、股债平衡专家李君掌舵的鹏华弘裕一年持有期混合基金将于120日发行。

  鹏华弘裕将采用大类资产配置伊利股份逼近跌停策略,在控制回撤的基础上,力争为投资者带伊利股份逼近跌停来稳健回报。其中股、债配置比例为20%、80%,以债券固收类资产打底,为组合带来稳定收益机会;同时通过把握股市确定性机会来实现组合的收益增厚机会。具体来看,债券配置方面,优选性价比最高的中短久期的信用债品种;行业配置上以均衡为主,优选消费、周期、金融等行业,侧重行业竞争格局好、业绩增长确定性较强的公司和行业,为组合带来相对确定性的收益机会。

  

  事实上,横跨股债两市布局优质资产并非易事,尤为考验基金经理的投研框架和配置能力。据了解,鹏华弘裕是根据拟任基金经理李君的投资特点为其量身定制的产品。李君具有11年证券从业经验,2015年开始管理绝对收益策略类基金,历经股债市场多轮牛熊变化,积累了丰富的实战经验。从过往管理产品来看,李君在资产配置、个股选择方面均表现可圈可点,善于股债平衡调配、挖掘景气行业、持股相对分散。



  鹏华弘润A是李君的代表作,其管理能力在鹏华弘润A的业绩中得到了充分验证。据银河证券数据显示,截至2020年底,鹏华弘润A2015414日成立以来累计净值增长率为40.29%,成立以来年几何平均收益率为6.09%。不仅如此,该基金历经股灾、债灾,依然历史每年取得净值增长。据基金年度报告显示,2015-2019当年度净值增长率分别为3.5%、3.02%、5.06%、2.06%和9.96%。伊利股份逼近跌停在复杂行情中运筹帷幄,离不开背后李君的努力。

  

  值得一提的是,新基金除股债平衡高手护航外,鹏华基金伊利股份逼近跌停雄厚的投研实力也将为其提供支撑。历经过去多年的辛勤耕耘,基本面投资专家已成为鹏华鲜明的标签,无论是股票能力、债券能力均长期稳居行业第一梯队。银河证券数据显示,截至2020年三季度末,近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价上,鹏华以旗下15伊利股份逼近跌停只参评基金91.92%的平均股票投资主动管理收益率,市场排名5/92,在前20大非货公募基金公司中名列第1;在过去三年的基金管理人债券投资主动管理能力评价上,鹏华以旗下25只参评基金16.82%的平均债券投资主动管理收益率,市场排名12/88,在前20大非货公募基金公司中名列第4。


  

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