原标题:中金基金权益类规模占比不足两成
成立近七年迎第四任董事长
中金基金去年管理规模虽然增长,但股债发展不够均衡,且部分产品同类排名靠后,中金衡优A/C、中金金序量化蓝筹A/C、中金瑞祥Ast轻骑b/C全年收益率不足30%
虽然
基于
去年中金基金的管理规模有所增长,截至
就基金业绩平淡、股债发展不均等问题,《投资时报》向中金基金发送沟通函,但截至发稿未收到回复。
部分产品同类排名靠后
Wind数据显示,截至2020年12月31日,2020年A股市场主要指数均有不同程度的上涨,上证指数涨幅为13.87%,深证成指涨幅为38.73%,中小板指涨幅为43.91%,创业板指数涨幅为64.96%。
从行业表现来看,中信一级行业中,
不过,在结构性行情之下,银行、传媒、纺织服装、建筑、通信、房地产等8个板块行情出现下跌,其中,综合、建筑、通信、房地产、综合金融5个行业跌幅超过5%。
《投资时报》研究员注意到,去年偏股混合型基金、灵活配置型基金整体业绩表现亮眼,前者可统计全年收益率的基金有
不过,
以中金衡优
究其业绩不理想的原因,《投资时报》研究员注意到,2020年前三季度,中金衡优A/C股票占基金净值比例分别为73.09%、55.39%、15%。
除了股票持仓比例连续降低,在2020年前三季度,该基金重仓股无一只相同,且单只股票占净值比例均较小,以2020年三季度第一重仓股三一重工(600031.SH)为例,该股占净值比例仅为3.02%。
或受频繁调仓的影响,该基金换手率在2020年6月末激增,高达836.89%,而这一数值在2019年末为172.34%。
除此之外,中金金序量化蓝筹
数据显示,
数据显示,截至2020年12月31日收盘,上述6只股票年内涨幅分别为71.36%、4.34%、20.81%、53.23%、18.55%、47.26%。尽管贵州茅台在上述6只股票中涨幅最高,不过占净值比例并不高,2020年三季度末仅为4.73%。
股债发展不均衡
中国证券投资基金业协会数据显示,截至2020年11月底,权益类基金总规模已经达到5.88万亿元,在公募基金总规模中占比为31.37%。2020年前11月新增的4万亿元规模中,权益类基金就高达2.7万亿元,占比为67.6%。
除了A股市场结构性行情推动,政策方面也倡导大力发展权益类基金。2020年证监会系统工作会议再次提出,持续推动提升权益类基金占比。
《投资时报》研究员注意到,中金基金股债布局失衡的情况较为明显。
值得注意的是,2020年12月24日,中金基金发布高级管理人员变更公告称,董事长楚钢因工作安排于2020年12月23日离任,由胡长生继任。
按照行业惯例,基金公司董事长一般由股东方委派,胡长生也不例外。
公告显示,胡长生于2011年11月至2020年11月就职于中国中金财富证券有限公司(原中国中投证券有限责任公司),历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、执行委员会主任,现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员。
新任董事长的到来是否能让中金基金的业务结构获得改善、业绩水平得到提高,还需要时间的检验。
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