[st轻骑b]股债发展不均衡且部分产品同类排名靠后 中金基金权益类规模占比不足两成

[st轻骑b]股债发展不均衡且部分产品同类排名靠后 中金基金权益类规模占比不足两成

　　原标题：中金基金权益类规模占比不足两成
成立近七年迎第四任董事长

　　中金基金去年管理规模虽然增长，但股债发展不够均衡，且部分产品同类排名靠后，中金衡优A/C、中金金序量化蓝筹A/C、中金瑞祥Ast轻骑b/C全年收益率不足30%

　　虽然2020年A股市场回暖的东风让基金行业一派红火，但也有部分基金公司的业绩乏善可陈。

　　去年中金基金的管理规模有所增长，截至2020年三季度末为448.1亿元，不过产品结构不平衡，旗下权益类基金、固收类基金规模分别为74.32亿元和373.77亿元，占总规模比例分别为16.59%、83.41%。

　　就基金业绩平淡、股债发展不均等问题，《投资时报》向中金基金发送沟通函，但截至发稿未收到回复。

　　部分产品同类排名靠后　

　　Wind数据显示，截至2020年12月31日，2020年A股市场主要指数均有不同程度的上涨，上证指数涨幅为13.87%，深证成指涨幅为38.73%，中小板指涨幅为43.91%，创业板指数涨幅为64.96%。

　　从行业表现来看，中信一级行业中，2020年电力设备及新能源涨幅高达88.34%，在30个行业中居榜首，食品饮料和消费者服务涨幅也超过80%，分别为88.06%、81.06%。此外，国防军工、医药、汽车、基础化工、电子等行业表现亦较好。

　　不过，在结构性行情之下，银行、传媒、纺织服装、建筑、通信、房地产等8个板块行情出现下跌，其中，综合、建筑、通信、房地产、综合金融5个行业跌幅超过5%。

　　《投资时报》研究员注意到，去年偏股混合型基金、灵活配置型基金整体业绩表现亮眼，前者可统计全年收益率的基金有985只，后者则有1893只，两者2020年收益率平均值分别为58.15%、41.3%。

　　不过，Wind数据显示，中金衡优A/C、中金金序量化蓝筹A/C、中金瑞祥A/C6只主动权益类基金2020年收益率尚不足30%。

　　究其业绩不理想的原因，《投资时报》研究员注意到，2020年前三季度，中金衡优A/C股票占基金净值比例分别为73.09%、55.39%、15%。

　　除了股票持仓比例连续降低，在2020年前三季度，该基金重仓股无一只相同，且单只股票占净值比例均较小，以2020年三季度第一重仓股三一重工（600031.SH)为例，该股占净值比例仅为3.02%。

　　或受频繁调仓的影响，该基金换手率在2020年6月末激增，高达836.89%，而这一数值在2019年末为172.34%。

　　除此之外，中金金序量化蓝筹A/C业绩表现同样不尽如人意，全年净值增长率分别为28.68%、28.14%，同类排名分别为886/985、890/985；近两年的收益率分别为76.18%、74.77%，同类排名分别为625/715、627/715。

　　数据显示，2020年前st轻骑b三季度该基金重仓股有6只股票相同，分别为贵州茅台（600519.SHst轻骑b）、中国平安（601318.SH）、招商银行（600036.SH）、恒瑞医药（600276.SH）、中信证券（600030.SH）、伊利股份（600887.SH）。

　　数据显示，截至2020年12月31日收盘，上述6只股票年内涨幅分别为71.36%、4.34%、20.81%、53.23%、18.55%、47.26%。尽管贵州茅台在上述6只股票中涨幅最高，不过占净值比例并不高，2020年三季度末仅为4.73%。

　　股债发展不均衡　

　　2020年权益类基金不仅整体业绩表现良好，管理规模也是可圈可点。

　　中国证券投资基金业协会数据显示，截至2020年11月底，权益类基金总规模已经达到5.88万亿元，在公募基金总规模中占比为31.37%。2020年前11月新增的4万亿元规模中，权益类基金就高达2.7万亿元，占比为67.6%。

　　除了A股市场结构性行情推动，政策方面也倡导大力发展权益类基金。2020年证监会系统工作会议再次提出，持续推动提升权益类基金占比。

　　《投资时报》研究员注意到，中金基金股债布局失衡的情况较为明显。

　　Wind数据显示，截至2020年三季度末，中金基金管理规模为448.1亿元，较2019年同期的132.22亿元上涨了315.87亿元，且管理规模已连续四个季度上涨，不过其管理规模飙升主要是固收类基金带动。

　　值得注意的是，2020年12月24日，中金基金发布高级管理人员变更公告称，董事长楚钢因工作安排于2020年12月23日离任，由胡长生继任。

　　按照行业惯例，基金公司董事长一般由股东方委派，胡长生也不例外。

　　公告显示，胡长生于2011年11月至2020年11月就职于中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司），历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、执行委员会主任，现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员。

　　新任董事长的到来是否能让中金基金的业务结构获得改善、业绩水平得到提高，还需要时间的检验。

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