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[什么是创业版]上证指数历经五年重新站上3600点 同期所有公募权益类基金平均收益率为77.93%

[什么是创业版]上证指数历经五年重新站上3600点 同期所有公募权益类基金平均收益率为77.93%


  原标题:五年才回3600459只基金已涨100%

  112日,上证指数久违地站上3600点。而上一次指数在3600点以上还是在201512月份,时隔整整五年。自2016年初以来截止今年112日,上证指数仅上涨1.95%,作为大众理财的公具,WIND数据显示,同期所有公募权益类基金(仅计A类)算术平均收益率为77.93%,其中,主动管理的权益类基金算术平均收益率高达85.36%,收益率翻倍的基金达到459只,单只基金最高回报超550%,仅有占比5%的基金亏损,显示了公募基金的专业投资优势。

  单只基金最高5.5倍回报

  WIND数什么是创业版据显示,自2016年初以来截止今年112日,收益率最高的权益基金是招商中证白酒,该基金收益率达到554.59%,是唯一一只回报超5倍的基金。该基金跟踪的是近年来最为火爆的白酒板块,由于收益率出众,受到资金追捧,去年三季度末,该基金资产规模为243亿元,到今年18日该基金资产规模已经增至568亿元,短短三个月就增长了134%。


  其次鹏华中证酒、国泰国证食品饮料的区间回报也分别达到412.27%、355.95%,排在第2和第3位。这也反映出,在这5年间,食品饮料整体涨幅出众,白酒是其中表现最好的子行业。

 

 

  上述三只基金均为被动指数基金。在主动管理的权益基金中,易方达中小盘、前海开源国家比较优势、景顺长城鼎益、易方达消费行业、银华富裕主题、景顺长城新兴成长、工银瑞信文体产业A收益率在300%以上,分别为344.82%、334.21%、330.59%、322.00%、316.91%、315.96%、301.27%。



  

  其中,易方达中小盘重仓白酒,五粮液、泸州老窖、贵州茅台等长期在其前十大重仓股中。前海开源国家比较优势的领先一方面是由于近两年什么是创业版来重仓医药、消费等,收益不俗;另一方面,2016年年初该基金低仓位躲过熔断,并在反弹时及时加仓,在2016年取得了正收益,而当年负收益的基金不在少数。景顺长城鼎益等其余基金也主要配置了消费方向的股票。


  此外,还有34只主动权益类基金区间收益率超200%,中欧时代先锋A、易方达新收益A、华泰柏瑞激励动力A、信达澳银新能源产业、万家行业优选、汇添富消费行业、嘉实环保低碳、嘉实新兴产业、富国低碳新经济收益率在250%-300%之间。

  仅5%的基金为亏损


  另一方面,在上述期间,有77只基金亏损,占权益类基金总数的比例仅约5%。其中50只为指数型基金,由于指数跟踪的相关行业及主题在此期间为下跌,这些基金也跟随被动下跌,亏损明显。这些基金主要为跟踪传媒、体育、高铁、钢铁、能源、中证500指数、军工指数等指数的基金。其中,工银瑞信中证传媒A、鹏华中证传什么是创业版媒、富国中证体育产业、鹏华中证高铁产业、南方中证高铁产业亏损较大,区间收益率分别为-56.36%、-49.14%、-40.18%、-38.24%、-37.71%。

  主动管理的权益类基什么是创业版金中仅有27只为亏损,亏损最多的是工银瑞信创新动力,区间收益率为-36.09%,该基金成立于2014年,从各年度表现来看,在2015年、2019年、2020年的牛市及结构牛行情中,该基金单年度收益率仅3成,跑输同类,而在2016年、2018年该基金均亏损超3成,此外在2017年同类基金平均收益率为正的时候,该基金逆市亏损,自成立以来,该基金已经至少经历了5次基金经理的人事变动。


  金鹰核心资源、华商未来主题、金鹰技术领先A、民生加银精选、中邮核心竞争力城亏损也较多,区间收益率为-34.88%、-34.09%、-25.60%、-24什么是创业版.14%、-23.04%。

  

  其中,金鹰核心资源在2016年至2018年连续三年亏损,而在2019年至2020年连续两年跑输同类基金,年度收益率只有38%和22%,同期主动权益类基金算术平均收益率连续两年超40%。该基金近五年基金经理变动也较大,基金风格漂移不定。华商未来主题在2016年至2018年重仓军工,主要是受军工行业下跌影响出现亏损。


  

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