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[网贷天使]2020年公募基金业绩大战揭晓成绩单:权益类平均收益42% 86只产品净值下跌

  

[网贷天使]2020年公募基金业绩大战揭晓成绩单:权益类平均收益42% 86只产品净值下跌


  原标题:2020基金业绩红黑榜:权益类平均收益42%,107只翻倍86只飘绿


  随着2020年落下帷幕,一年一度的公募基金业绩大战揭晓成绩单。

  《投资时报》研究员根据Wind数据统计发现,全市场有8477只基金可统计2020年收益率(各类份额分开计算,剔除分级基金及2020年成立的新基金),其中,8222只基金实现正收益,占比达97%,同时255只基金下跌,占比3%。

  2020年,A股市场主流指数整体呈上涨趋势,上证指数涨幅为13.87%,深证成指涨幅为38.73%,创业板指涨幅为64.96%。此外,在结构行情之下,电力设备及新能源、食品饮料等板块涨幅亮眼。

  在此背景之下,权益类基金总体业绩喜人。纳入统计的4701只权益类基金,2020年平均收益率为42.32%,有1726只基金收益率超过50%。

  

  业绩翻倍的基金并不鲜见。2020年,共有107只基金网贷天使收益率超过100%,其中主动权益类基金业绩翻倍的有101只,指数型基金则有6只。


 

 

  与之相反,万家瑞兴、先锋聚利A、信诚中证基建工程等86只权益类基金净值下跌,其中主动权益类基金有14只,指数型基金有69只。值得注意的是,东方周期优选、太平MSCI香港价值增强C、泰康中证港股通地产A19只基金2020年跌幅超过10%。其中,跌幅前三名分别为上投摩根港股低波红利C、上投摩根港股低波红利A、泰康港股通中证香港银行C,收益率分别为-21.74%、-21.25%、-17.74%。


  相较于权益类基金的火热状态,债券型基金则失色不少。数据显示,共有2812只债券型基金可统计2020年净值增长率,收益率平均值仅为4.09%。

  《投资时报》研究员注意到,截至20201231日,南方昌元可转债A、南方昌元可转债C、华夏可转债增强A收益率分别网贷天使为43.22%、42.53%、40.78%,位列债券型基金前三甲,且均为可转债基金。

  2020年度基金冠军之争已尘埃落定,农银汇理基金经理赵诣成为一匹黑马,一人独揽前四名。

  数据显示,2020年全市场基金业绩前五名分别是农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开、工银瑞信中小盘成长,收益率分别为166.57%、163.49%、154.88%、137.53%、134.73%。

  107只权益基金业绩翻倍


  尽管2020年内外部影响因素颇多,不过公募基金仍迎来超级大年,炒股不如买基金再次得到印证。


  

  Wind数据显示,2020年全年主要指数均上涨,其中创业板指表现最佳,涨幅为64.96%,紧随其后的是中小板指,涨幅为43.91%,深证成指则以38.73%的涨幅位居第三名,而上证指数涨幅为13.87%排名第四。


  在消费、科技、医药、新能源等板块轮番表演之下,权益类基金赚钱效应显著。Wind数据显示,共有4701只权益类产品可统计全年收益,平均收益率为42.32%,且有1726只基金收益率超过50%。

 

 

  值得一提的是,2020年翻倍基数量达107只,由基金经理赵诣单独管理的农银汇理工业4.0166.57%的收益率位居2020年全市场基金榜首,也创下近五年以来基金业绩的新高,略逊于2015年基金业绩冠军易方达新兴成长的171.78%。



  除了农银汇理工业4.0之外,同为赵诣管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开3只基金收益率分别为163.49%、154.88%、137.53%,分别位居全部基金第二名、第三名和第四名。


  紧随其后的是由黄安乐管理的工银瑞信中小盘成长,收益率为134.73%,在2020年全市场基金中居第五名。

  而汇丰晋信低碳先锋、广发高端制造A、诺德价值优势(570001)、创金合信工业周期精选A、创金合信工业周期精选C也斩获了130%以上的收益,分别为134.41%、133.83%、132.6%、132.16%、130.57%。

  

  还有工银瑞信主题策略、诺德周期策略、汇丰晋信制造先锋A、中欧先进制造A、新华鑫动力A、华夏能源革新等17只基金2020年收益率超过120%。



  仔细观察来看,2020年多只业绩翻倍基金重仓股中有新能源、新能源汽车、军工等板块个股。2020年三季度报显示,749只公募基金持有隆基股份(601012,股吧)(601012.SH),合计持有6.97亿股,持股市值为523.04亿元;通威股份(600438,股吧网贷天使)(600438.SH)被286只公募基金持有,合计持有6.63亿股,持股市值为176.22亿元;宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)被693只公募基金合计持有1.66亿股,持股市值为347.7亿元。

  受到A股市场结构性行情影响,跟踪热门行业的指数型基金业绩表现良好,2020年收益率在50%及以上的指数型基金有159只。

  

  其中鹏华中证酒ETF125.32%的收益率夺得指数型基金榜首,紧随其后的鹏华中证酒收益率为116.73%,招商中证白酒则以113.34%的收益率位居第三名。以上三只基金跟踪的均是中证白酒指数。


  平安中证新能源汽车产业ETF取得108.16%的收益率,位居第四名。另外,汇添富中证新能源汽车产业A、汇添富中证新能源汽车产业C同样取得亮眼成绩,收益率分别为107.25%、106.74%,分别位居第五名和第六名。

  此外,华夏创业板ETF、鹏华中证国防ETF、富国中证新能源汽车、国泰国证新能源汽车等8只基金2020年收益率均超过90%。

  86只权益基金飘绿

  几家欢喜几家愁,即便超百只权益类基金业绩翻倍,但也难掩个别基金投研实力不足导致亏损的窘况。


  Wind数据显示,2020年共有万家瑞兴、先锋聚利A、信诚中证基建工程等86只权益类基金收益率飘绿。其中,指数型基金业绩亏损数量最多,高达69只,而主动权益类基金有14只。


  具体来看,业绩告负的14只基金分别是信诚至利C、银河鸿利I、华富永鑫A、华富永鑫C、万家瑞兴、万家精选、景顺长城量化、国金鑫新、国金鑫瑞、、先锋聚利A、先锋聚利C、华泰柏瑞新金融、东方周期优选。


  值得关注的是,华泰柏瑞新金融地产、东方周期优选、太平MSCI香港价值增强C、泰网贷天使康中证港股通地产A46只基金2020年收益率跌幅超过5%,其中汇添富中证港股通高股息A、财通中证香港红利C19只基金收益率跌破10%。

  以华泰柏瑞新金融地产为例,该基金在2020年取得-5.06%的收益,而业绩表现欠佳的主要原因是选股出现偏差。譬如2020年三季度,该基金前十大重仓股所涉及的板块以房地产、银行两大板块相关个股为主,但是这两大板块在2020年均相对疲弱。

  

  无独有偶,万家精选也偏爱房地产板块。2020年三季度末,该基金持仓占比超过9%的股票有3只,分别为万科A000002.SZ)、中南建设(000961,股吧)(000961网贷天使.SZ)、保利地产(600048,股吧)(600048.SH),去年涨幅分别为7.9%、2.99%、-14.02%。



  《投资时报》研究员注意到,相较于万家精选偏爱地产股,东方周期优选重仓股则以金融股为主,如此选择也造成东方周期优选2020年收益率仅为-11.66%。

  而国金鑫新则是选股与踏空行情双重不利造成业绩不佳。基金季报显示,2020年三季度,该基金前十大重仓股中银行股占据5个席位。该基金去年三季度重仓股与第一季度、第二季度均不相同。数据显示,20206月份末,该基金换手率高达1023.59%,而这一数据在2019年末为144.89%。

  

  业绩亏损的被动指数型基金亦有共同点,主要是跟踪港股、银行、房地产的产品。数据显示,恒生指数去年末收报27231.13点,全年累计下跌3.4%。2020年港股市场亦呈现结构性行情,科技、医疗保健、汽车、消费等板块轮动上涨,而重型基建、林业木材、纺织品及布料等板块则以下跌收场。


  

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