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[通货膨胀的影响]华商基金:光伏产业随着新技术进步和规格发展 有望进一步降低发电成本


[通货膨胀的影响]华商基金:光伏产业随着新技术进步和规格发展 有望进一步降低发电成本

  原标题:华商基金:持续看好新能源车与光伏行业

  

  111日,华商基金发文表示,展望2021年投资,将持续看好电池企业与需求景气下具备潜在盈利弹性的环节。新能源车产业有望开启中游电池环节的红利期;光伏产业随着新的技术进步和规格发展,有望进一步降低发电成本,为率先拥抱变化的龙头企业带来超额利润和竞争优势。


  华商基金表示,对于新能源车通货膨胀的影响行业,从销售端观察,2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等有望推动新能源车销量拐点到来;环顾海外,欧洲市场碳排放和税收调节等多元手段使新能源车销量保持高速增长,美国市场或将迎来产品周期叠加政策修复推动下的电动化拐点,全球销量有通货膨胀的影响望合力兑现。

  从供需端观察,2021年全球电动化同频共振,新能源汽车需求加速释放,为产业链带来新一轮成长机会。我国供应链企业具备综合制通货膨胀的影响造优势和国际化管理能力,并凭借电池技术创新引领发展趋势,未来仍将释放增长潜力。

  华商基金研究员陈夏琼表示,将持续看好电池企业与需求景气下具备潜在盈利弹性的环节。新能源车产业未来有望开启中游电池环节的红利期。同时,在行业的高景气阶段,可关注存在潜在价格弹性或盈利弹性的环节。这包括扩产周期长、2021年产能偏紧的六氟磷酸锂、铜箔,前期激烈竞争导致盈利能力降至低位、2021年具备经营杠杆的环节如铁锂正极等。

  对于光伏,华商基金认为,技术进步和规格发展是重要变量。陈夏琼分析认为,光伏在全球许多地区已成为最便宜的能源之一,全球大部分地区已实现平价上网,我国目前已处于全面平价的关键阶段;在政策端,我国提出了碳中和的长远目标,欧美各国在疫情后也纷纷出台政策,光伏项目投资已成为推动能源转型及重振经济的重要举措。在此背景下,光伏行业在2020年展开了一轮大的行情,估值明显通货膨胀的影响提升。

  

  展望2021年,异质结、大尺寸等新的技术进步和规格发展,有望进一步降低光伏发电成本,为率先拥抱变化的龙头企业带来超额利润和竞争优势。同时,商业模式的变化值得留意,行业各环节通货膨胀的影响龙头纵向一体化趋势在2021年有望维持。此外,光伏产业中一些产能紧张的环节,亦有望带来量价齐升的机会。


  

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